با پایان یافتن بهترین سال تاریخ ارزهای دیجیتال، خوب است که نگاهی به رویدادهای گذشته داشته باشیم و بررسی کنیم که در سال 2025 مسیر به چه شکل خواهد بود.
بیت کوین در این سال پیشرو بود. این سال با تأیید صندوق‌های اسپات قابل معامله در بورس (ETF) بیت کوین توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) از سوی شرکت‌هایی چون بلک‌راک، فیدلیتی و دیگر نهادهای برجسته آغاز شد.
سپس در آوریل، چهارمین هاوینگ بیت کوین رخ داد. قراردادهای اختیار معامله برای صندوق‌های قابل معامله بیت کوین آغاز شد که باعث پذیرش گسترده این رمزارز شد. قانون‌گذاران آمریکایی و روسی پیشنهاداتی برای ایجاد ذخایر استراتژیک بیت کوین مطرح کردند و سپس، نقطه عطف بزرگ رخ داد: قیمت بیت کوین در اوایل دسامبر از مرز 100,000 دلار عبور کرد.
اما سال 2024 تنها به موفقیت بیت کوین محدود نبود. این سال همچنین شاهد ارتقاهای زیرساختی کلیدی و نوآوری‌های پیشرفته در لایه۲، دارایی‌های دنیای واقعی (RWAs) و هوش مصنوعی کریپتو بود. استیبل کوین‌ها در سال 2024 با تعدادی صادرکننده جدید و بازار سرمایه‌ای بیش از 200 میلیارد دلار، به شدت رشد کردند و میم کوین‌ها نیز سال خوبی داشتند، به طوری که توجه زیادی از کاربران و سرمایه‌گذاران خرد جلب کردند. علاقه‌مندی همزمان کاربران خرد و نهادهای سرمایه‌گذاری به رشد صنعت در سال 2024 منجر شد و موارد استفاده جدیدی ایجاد و به حل مشکلات دنیای واقعی کمک کرد.
اصول بنیادی کریپتو
صندوق‌های قابل معامله بیت کوین به ارزش بازاری بیش از 132 میلیارد دلار رسیدند و بیش از 10 میلیارد دلار ورودی از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا داشتند.
سال 2024 همچنین شاهد تغییرات سیاسی و معرفی یک دولت جدید طرفدار کریپتو در ایالات متحده بود. انتصاب دیوید ساکس، مدیر اجرایی سابق پی‌پل به عنوان مسئول هوش مصنوعی و کریپتو و همچنین انتصاب بو هاینز، بازیکن سابق فوتبال دانشگاهی و نامزد کنگره جمهوری‌خواه به شورای مشاوران رئیس‌جمهور در دارایی‌های دیجیتال، که ساکس ریاست آن را بر عهده دارد، به شکل‌گیری سریع سال 2025 کمک می‌کند.
با اضافه شدن پاول اتکینز که به عنوان رئیس جدید SEC جایگزین گری گنسلر می‌شود و همچنین پیش‌بینی انتصاب برایان کوینتنز، مدیر اجرایی a16z و دست راست سیاست‌گذار کریپتو کریس جیانکارلو، به نظر می‌رسد ایالات متحده در حال آماده‌سازی برای تسلط جهانی بر بازار کریپتو است.
ریان چائو، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل پروتکل سولف، گفت:
تأسیس ETFهای بیت کوین مشروعیت این کلاس دارایی را به عنوان یک سرمایه‌گذاری مناسب برای نهادها اثبات کرده است. علاوه بر نقدینگی ورودی و فعالیت مثبت قیمت، صندوق‌های قابل معامله بیت کوین محبوبیت این دارایی را افزایش داده‌اند. تعجب‌آور نیست که دیفای بیت کوین بیش از 3 میلیارد دلار در ارزش کل قفل شده (TVL) جذب کرده است، با وجود این که هنوز در مراحل ابتدایی است.
در کنار بیت کوین، هوش مصنوعی به عنوان یک روایت برجسته ظهور کرده است و در ماه نوامبر به بالاترین حد سلطه خود، یعنی 48 درصد رسید. در حال حاضر، بازار هوش مصنوعی کریپتو دارای ارزشی بیش از 34 میلیارد دلار با پتانسیل رشد قوی است.
تیانچنگ شی، هم‌بنیان‌گذار و مدیر فنی شبکه Polyhedra، توضیح داد:
بزرگ‌ترین چالش‌های هوش مصنوعی حول اعتماد، شفافیت و پاسخگویی می‌چرخد. با استفاده از بلاک چین، به ویژه اثبات صفر دانش، می‌توانیم داده‌های قابل تأیید و یک اکوسیستم سازنده بدون مجوز ایجاد کنیم که به نوبه خود نوآوری و مقیاس‌پذیری را در یک محیط قابل اعتماد به وجود می‌آورد.
طبق داده‌های داشبورد انرژی سازندگان a16z، توسعه‌دهندگان کریپتو به شدت بر روی هوش مصنوعی تمرکز کرده‌اند و نزدیک به 34 درصد از پروژه‌ها در سال 2024 از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. این داشبورد همچنین نشان می‌دهد که ساخت زیرساخت‌های بلاک چین دومین دسته محبوب در این سال است با بیش از 19 درصد از فعالیت‌های سازندگان.
بن وین، مدیر بازاریابی House of ZK، نیز تأکید کرد که توسعه زیرساخت‌ها یک تمرکز اصلی برای صنعت است تا ظرفیت کلی را افزایش دهد و گفت:
توسعه بلاک چین به طور قابل توجهی در حال رشد است و بیش از 23,000 توسعه‌دهنده فعال ماهانه در سراسر جهان در سال 2024 مشغول به کار هستند – که تقریباً 40 درصد افزایش سالانه از سال 2015 است – و ZK حتی سریع‌تر رشد کرده است، با بیش از 50 درصد رشد سالانه در چهار سال گذشته.
او افزود: تعداد استقرارهای ZK از 40 در سال 2020 به تقریباً 640 در سال 2024 افزایش یافته است – که این یک افزایش 16 برابری است – که نشان‌دهنده انتقال آن از یک مفهوم عمدتاً نظری به استفاده‌های عملی‌تر است و به طور گسترده به عنوان مبنای حل چالش‌های مقیاس‌پذیری، حریم خصوصی، تعامل‌پذیری و غیره شناخته می‌شود.
به طور کلی، بهبودهای زیرساختی در پشت‌صحنه تأثیر مثبت بزرگی بر جذب کاربران جدید به کریپتو داشته است.
تعریف کریپتو برای عموم مردم
در سپتامبر 2024، به رکورد 220 میلیون آدرس کیف پول رسیدیم که حداقل یک بار با بلاک چین تعامل داشته‌اند و بالاترین رقم در تاریخ کریپتو است. به طور متوسط، اکنون 30-60 میلیون کاربر فعال ماهانه کریپتو وجود دارند، که حدود 5-10 درصد از 617 میلیون مالکِ کریپتو در جهان است.
افزایش تعاملات زنجیره‌ای عمدتاً توسط سولانا، نیر و بیس رهبری می‌شود. جالب است که سولانا و بیس همچنین در فهرست برترین زنجیره‌ها از نظر علاقه سازندگان قرار دارند. در عین حال، بیس با 10.7 درصد علاقه سازندگان، برخی از محبوب‌ترین پروژه‌های میم کوین را مانند Brett و Goose.run دارد که باعث جذب کاربران می‌شود.
میم کوین‌ها اکنون یک صنعت 130 میلیارد دلاری هستند، با وجود تمام جنجال‌هایی که پیرامون این کلاس دارایی وجود دارد. بسیاری از تحلیل‌گران صعود ناگهانی میم کوین‌ها در سال 2024 را به عنوان یک انحراف می‌دانند، در حالی که برخی دیگر آن را نماد فرهنگ دیجیتال و استفاده موفق از حدس و گمان به عنوان یک کاربرد می‌دانند.
مومن ساقیب، سفیر Brett، بر روایت میم کوین‌ها تأکید کرد و گفت:
میم کوین‌ها روح اینترنت را به تصویر می‌کشند – بازیگوش، فراگیر و پویا در حالی که جوامع آنها حس نادری از تعلق را در عصری که تنهایی اپیدمی شده، ارائه می‌دهند. این به یک جنبش تبدیل شده که تعامل دیجیتال را به شادی، هدف و فراگیری تبدیل می‌کند و همزمان از طریق ابتکارات خیریه الهام‌بخش در آب و آموزش تأثیر واقعی در دنیای واقعی دارد.
با وجود اینکه میم کوین‌ها دارایی‌های اصلی بازار نیستند، این دسته دومین رده محبوب در ذهن کاربران بازار را به خود اختصاص داده است. درو کوهن، مسئول بازاریابی GME در اتریوم، موفقیت چشمگیر میم کوین‌ها را به عنوان شورشی علیه توکن‌های پشتیبانی‌شده توسط سرمایه‌گذاران خطرپذیر می‌داند.
کوهن توضیح می‌دهد:
سرمایه‌گذاران خرد نمی‌توانند به توکن‌های پشتیبانی‌شده توسط سرمایه‌گذاران خطرپذیر به طور عادلانه و آزاد دسترسی داشته باشند چون این توکن‌ها در شروع دارای ارزیابی‌های بالایی هستند. میم کوین‌ها فرصت برابر برای همه ایجاد می‌کنند که در برابر سرمایه‌گذاران خطرپذیر به عنوان دروازه‌بان‌های مالی کریپتو می‌ایستند؛ بنابراین، میم کوین‌ها قدرت را به مردم باز می‌گردانند.
هاتوی شیخ از ایپ ترمینال نیز اهمیت سرمایه‌گذاران خرد در اقتصاد کریپتو را تأکید کرد و گفت: هیچ صنعتی نمی‌تواند شکوفا شود مگر اینکه عموم مردم در پروژه‌های شما سرمایه‌گذاری کنند. در نهایت، سرمایه‌گذاران نهادی تنها می‌توانند کارهای محدودی انجام دهند. پروتکل‌ها باید پایگاه کاربری قوی و متنوعی داشته باشند که سرمایه‌گذاری کنند و در درازمدت به عنوان پشتیبان تبلیغاتی شما باشند.
با پایان سال 2024، شاهد رشد همزمان بیت کوین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، نقدینگی نهادها و میم کوین‌ها هستیم. شاید برای اولین بار در پانزده سال گذشته، هیچ برنده‌ای وجود نداشته باشد – در سال 2024، همه برنده‌اند – و به نظر می‌رسد این بار کاملاً متفاوت است.
